{"id":1527,"date":"2012-02-28T17:08:40","date_gmt":"2012-02-28T16:08:40","guid":{"rendered":"https:\/\/allgeier-se.seowerk.net\/?p=1527"},"modified":"2025-02-11T15:21:02","modified_gmt":"2025-02-11T14:21:02","slug":"allgeier-holding-ag-platziert-schuldscheindarlehen-in-hoehe-von-70-mio-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/allgeier-se.seowerk.net\/de\/ad-hoc-mitteilungen\/allgeier-holding-ag-platziert-schuldscheindarlehen-in-hoehe-von-70-mio-euro\/","title":{"rendered":"Allgeier Holding AG platziert Schuldscheindarlehen in H\u00f6he von 70 Mio. Euro"},"content":{"rendered":"<pre><b>ALLGEIER HOLDING AG  \/ Schlagwort(e): Sonstiges<\/b>28.02.2012 17:08Ver\u00f6ffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach \u00a7 15 WpHG, \u00fcbermittelt durchdie DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG.F\u00fcr den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------M\u00fcnchen, 28.2.2012 - Die in M\u00fcnchen ans\u00e4ssige Allgeier Holding AG (ISIN:DE0005086300, WKN: 508630), eines der f\u00fchrenden Unternehmen in derdeutschen IT Branche, hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in H\u00f6he von70 Mio. Euro im Kapitalmarkt platziert.Im Rahmen der Platzierung wurde der Schuldschein mit Laufzeittranchen von3, 5 und 7 Jahren sowohl in fester als auch in variabler Verzinsungangeboten. Die starke Investorennachfrage resultierte in einer deutlichen\u00dcberzeichnung der Transaktion auf nahezu 100 Mio. Euro. Das urspr\u00fcnglichgeplante Volumen von EUR 50 Mio. wurde daraufhin auf 70 Mio. Euroaufgestockt. Davon entfallen 42% auf die Laufzeit von 3 Jahren, 45% auf die5j\u00e4hrige und 13% auf die 7j\u00e4hrige Laufzeit. Der Spread der Tranchen konntebei den 3- und 5-Jahres-Tranchen am unteren Ende der Vermarktungsspannefestgelegt werden und betr\u00e4gt 190 bzw. 240 Basispunkte. F\u00fcr die7-Jahres-Tranche betr\u00e4gt der Spread 290 Basispunkte.Die Platzierung erfolgte bei \u00fcber 25 Investoren, insbesondere aus dem Kreisder Privatbanken, Landesbanken und Sparkassen. Regional betrachtet kommendie meisten Investoren aus Deutschland und \u00d6sterreich.Die attraktiven Konditionen und das Kreditvolumen er\u00f6ffnen weiterenSpielraum zur Finanzierung des Unternehmenswachstums und f\u00fcr gezielteAkquisitionen. Mit dem Schuldscheindarlehen wird ferner ein bestehendesDarlehen in H\u00f6he von 19 Mio. Euro abgel\u00f6st.Kontakt:Allgeier Holding AGHermann Graf CastellWehrlestr. 1281679 M\u00fcnchenTel.: +49 (0)89\/998421-0Fax: +49 (0)89\/998421-11eMail: ir@allgeier-holding.de Web: www.allgeier.comDie Allgeier Holding AG mit Sitz in M\u00fcnchen ist eine der f\u00fchrendenBeratungs- und Service-Gesellschaften im deutschsprachigen Raum. Allgeierbietet in den drei Gesch\u00e4ftsbereichen IT Solutions, IT Services &amp;Recruiting und Project Solutions einen Full-Service-Ansatz, von derKonzeption \u00fcber die Umsetzung bis hin zum Betrieb von IT Landschaften. DieAllgeier Gruppe umfasst 14 operative Tochtergesellschaften mit \u00fcber 2.450angestellten Mitarbeitern sowie \u00fcber 1.450 freiberuflichen Experten undbetreut ca. 2.000 Kunden aus nahezu allen Bereichen der Wirtschaft. InDeutschland verf\u00fcgt die Gruppe \u00fcber 52 Niederlassungen und 25 weitere inBelgien, Frankreich, Niederlande, \u00d6sterreich, Rum\u00e4nien, Schweden, derSchweiz und Tschechien sowie in Indien, Mexiko und den USA.Die Gesellschaft ist am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierb\u00f6rseim General Standard gelistet.28.02.2012 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News\/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache:      DeutschUnternehmen:  ALLGEIER HOLDING AG              Wehrlestra\u00dfe 12              81679 M\u00fcnchen              DeutschlandTelefon:      +49 (0) 89 - 99 84 21 0Fax:          +49 (0) 89 - 99 84 21 11E-Mail:       info@allgeier.comInternet:     http:\/\/www.allgeier.comISIN:         DE0005086300WKN:          508630Indizes:      CDAXB\u00f6rsen:       Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);              Freiverkehr in Berlin, D\u00fcsseldorf, Hamburg, Stuttgart Ende der Mitteilung                             DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------<\/pre>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>M\u00fcnchen, 28.2.2012 &#8211; Die in M\u00fcnchen ans\u00e4ssige Allgeier Holding AG (ISIN: DE0005086300, WKN: 508630), eines der f\u00fchrenden Unternehmen in der deutschen IT Branche, hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in H\u00f6he von 70 Mio. 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