Angebot von EUR 4,00 je Easy Software-Aktie
Prämie von über 17 Prozent gegenüber Dreimonats-Durchschnittskurs zum Stichtag 2. Juli 2012
Aktionäre können Aktien ab heute bis zum 21. August 2012 um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) andienen
Angebot ist abhängig von 75-prozentiger Mindestannahmeschwelle
München, 24. Juli 2012 – Die Allgeier SE („Allgeier“) veröffentlicht heute ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für alle auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Easy Software AG („Easy Software“) zu einem Preis von EUR 4,00 je Aktie in bar. Dies entspricht einer Prämie von über 17 Prozent gegenüber dem von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mitgeteilten Dreimonats-Durchschnittskurs zum Stichtag 2. Juli 2012.
Nach der gestern erfolgten Gestattung durch die BaFin ist die Angebotsunterlage ab sofort unter http://www.allgeier-holding.de in der Rubrik Investor Relations/Übernahmeangebote verfügbar. Die Annahmefrist beginnt heute, Dienstag, den 24. Juli 2012, und wird am 21. August 2012 um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main) enden. Das Übernahmeangebot ist an eine Mindestannahmeschwelle von 75 Prozent des zum Zeitpunkt des Ablaufs der Annahmefrist existierenden Grundkapitals der Easy Software geknüpft und unterliegt den Konditionen und weiteren Bedingungen, die in der Angebotsunterlage aufgeführt sind.
Allgeier mit Hauptsitz in München ist eine der führenden Beratungs- und Servicegesellschaften für IT-Lösungen und Dienstleistungen im deutschsprachigen Raum. Easy Software aus Mülheim an der Ruhr zählt zu den führenden Entwicklern und Anbietern von plattformübergreifenden Lösungen in den Bereichen elektronische Archivierung, Dokumenten-Management und Enterprise Content Management (ECM). ECM ist eines der wesentlichen IT-Zukunftsthemen und umfasst heute nahezu alle relevanten Funktionen, um Daten und Informationen in IT-basierten Prozessen zu verwalten. Mit Lösungen wie dem modernen Archivierungssystem scanview® hilft Allgeier Unternehmen dabei, Geschäftsprozesse zu verschlanken, zu automatisieren und somit ihre Produktivität erheblich zu steigern. Gemeinsam gehören beide Unternehmen in Deutschland klar zu den marktführenden Softwareanbietern im ECM-Bereich.
Allgeier und Easy Software würden beide von der Übernahme profitieren. Das Leistungsportfolio der Easy Software mit der starken Expertise und Produktpräsenz im Bereich Dokumentenmanagement und das der Allgeier mit den Schwerpunkten ERP, ECM und Business Solutions in der Division IT Solutions ergänzen sich ideal. Ein gebündeltes Produkt- und Lösungsgeschäft ließe eine starke und stabile Einheit mit deutlichem Umsatz- und Ergebnispotential entstehen. Beide Unternehmen verfügen zudem über eine ähnliche mittelständische Kultur, vergleichbare strategische Ziele und ein übereinstimmendes Marktverständnis.
Allgeier führt die Gruppenunternehmen nach einem dezentralen Führungsprinzip. Auf diese Weise verbindet Allgeier als Full Service-Dienstleister die Vorteile einer internationalen, börsennotierten IT-Gesellschaft – wie Produktbreite, Größe oder Prozessstärke – mit Flexibilität und persönlichem Service, den besonderen Vorzügen schlagkräftiger mittelständischer Einheiten. Alle Geschäftsführer oder Vorstände der Allgeier Unternehmen agieren als selbstständige Unternehmer im Rahmen strategisch abgestimmter Planungen.
Dr. Marcus Goedsche, Mitglied des Vorstands der Allgeier SE, sagte: „Die Easy Software passt hervorragend zu unseren bestehenden Gruppenunternehmen. Mit diesem Angebot zeigen wir ein ernsthaftes Interesse an einer gemeinsamen Zukunft beider Unternehmen unter dem Dach der Allgeier. Gemeinsam mit dem Management und den Mitarbeitern von Easy Software können wir die Chancen am Markt noch effektiver nutzen und das Wachstum für beide Unternehmen beschleunigen.“